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今年以來傳產及電子上游產品漲價聲頻傳，去年財報出爐，接下來將公布首季財報，而台幣匯率首季大升，各公司獲利待考驗，漲價產業獲利相對疑慮較小，成為選股主要方向之一。

【文／方亞申】

第一季台幣匯率大升超過六．四％，股市第一季反映去年第四季財報很優下，接下來又得面臨第一季台幣匯率大升所可能產生匯損利空壓力。就以過去第一季是旺季的汽車外銷ＡＭ零組件產商東陽、堤維西等大廠，今年首季業績及股價表現就不及格，工具機業者也不例外。而電子下游代工及相關公司看來只是提列多或少的匯兌損失。在揮別第一季後，大部分公司股價四月新店農地借錢起就將陸續面對台幣升值的後遺症。

相對而言，就算有匯兌損失，但若產品站在漲價一端中和代書借款，所受影響較少，反而能交出亮麗業績受市場青睞。這些產業包括半導體記憶體、矽晶圓、銅箔基板乃至ＬＥＤ等行業，本刊今年以來一直有追蹤報導。

DRAM、NAND Flash今年展望正面

最近仁寶總經理陳瑞聰出來說記憶體價格中，預期ＳＳＤ會缺貨一整年，記憶體部分供應吃緊；從去年下半年起面板及記憶體就開始漲價，面板今年有新產能開出，但記憶體部分卻因為三星及美光等大廠製程轉得不順，過去幾年擴廠者少，幾乎天天都看到DRAM缺貨消息，供給少，價格自然會上漲。

市場調查機構IC Insights公布，由於DRAM及NAND Flash價格大幅上漲，加上位元出貨量亦較去年成長，因此上修今年全球半板橋農地借錢導體市場年成長率，由原本預估的五％大幅上修至十一％。IC Insights也指出，若不將DRAM及NAND Flash市場計算在內，今年半導體市場年成長率將只剩下四％。也就是今年推動半導體市場成長主力在DRAM及NAND Flash身上。

而最新的預估是，今年全球DRAM市場營收將較去年成長三九％，NAND Flash市場營收則會較去年成長二五％，而且還可能會有更大的成長空間。由記憶體價格來看，DRAM平均銷售價格（ＡＳＰ）去年下滑十二％，但今年預估會大幅上漲三七％，至於NAND Flash的ＡＳＰ去年下滑一％，但今年預估會有二二％的上漲幅度。DRAM價格自去年四月ＡＳＰ約二．四一美元，到今年一月已達三．六美元，漲幅高達四九％。後續DRAM及NAND Flash還是看漲。威剛有ＳＫ海力士仍供貨；南亞科在三星及美光面臨良率問題下，系統淡水二胎借款廠或ODM/OEM廠，已找上南亞科要求提供更多PC DRAM或伺服器DRAM貨源。預計南亞科前三季產能已被預訂一空，價格也會逐季調漲，營運將明顯優於預期。

旺宏、華邦低價大彈升

而記憶體漲價所帶動的連鎖效應，也會進一步壓縮NOR晶片產出更為吃緊，原擔心的二○％供應缺口可能還會擴大，加上AMOLED面板在手機市場滲透率逐漸增加，需要使用NOR Flash維持AMOLED色彩的需求量也大為提升，以及原來刺激動力汽車電子需求，幾乎各方向都指出NOR Flash很好，先前旺宏就說下游廠商拿現金排隊等著買，現在來看景氣能見度很高，而全球NOR供應商最大廠是旺宏，華邦電則是第四名成為大贏家。若如業者所說，產業光景還可旺上二年，那麼，這個族群的漲價行情還是值得期待。

所以說這一波半導體景氣中，南亞科、群聯、威剛、創見、晶豪科、旺宏及華邦電等受惠最大，上半年業績都好，匯損對其影響小。

而國際相關公司股價如美光、威騰、三星股價表現都相當好。

另一個受惠景氣是矽晶圓，主要是中國瘋狂蓋十二吋廠，陸續完工對於十二吋晶圓需求很強。但矽晶圓是個寡占行業，全球五大矽晶圓生產商就囊括了九五％以上的市占率，日商信越、Sumc員山二胎增貸o分居全球市占第一及第二，以往德商Siltronic、美商SunEdison、韓廠LG Silitron及環球晶圓分居其後，但環球晶圓在去年併購SunEdison後，市占迅速躍居全球第三，十二吋產能也因此大增。(全文未完)

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